Due belle ragazze bionde condividono una BBC. Karla è un agente caldo. Sa esattamente cosa serve per convincere un cliente a firmare tutto ciò che vuole e sta portando con sé la sua bella stagista Naomi. All'inizio, Naomi è un po' titubante, ma vuole essere brava come Karla e prende la decisione di portare avanti le sue idee. Il suo cliente è un grande artista R&B e quando arrivano a film porno per adulti casa sua indossano già la lingerie rossa più sexy che si possa comprare. Non passa molto tempo prima che l'incontro si scaldi e la sexy assistente bionda gli mostri il suo corpo sexy e lo faccia arrapare, duro e pronto a scopare. Si mettono al lavoro succhiando il suo grosso cazzo nero, prima che entri dentro Naomi. È stretto, ma si fa strada mentre Karla le lecca il culo. È il turno di Karla, che lo prende in profondità da dietro finché non la fa venire così forte! Torna da Naomi prima che Karla succhi i suoi dolci succhi. Cavalcando la sua enorme asta, Naomi si scalda e si spoglia guardando Karla negli occhi mentre prende ogni centimetro. Mentre le due ragazze bionde sexy si baciano, lui scopa il buco bagnato di Karla fino a quando lei schizza dappertutto, contorcendosi mentre viene. Per la scopata finale, inietta il suo enorme carico direttamente nella figa di Naomi.
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